Die Bayer AG will ihren Teilkonzern Covestro AG (vormals Bayer MaterialScience) mit einem Initial Public Offering (IPO) an die Börse bringen. Angestrebt wird eine Notierung im regulierten Marktsegment (Prime Standard) der Frankfurter Börse. Es ist geplant, den Börsenstart im vierten Quartal dieses Jahres durchzuführen. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung vom 4. September mit.
Die auschließlich neu ausgegebenen Aktien sollen Privatanlegern und institutionellen Anlegern in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten werden, während in anderen Ländern ausschließlich Privatplatzierungen geplant sind. Mit den Einnahmen aus dem IPO will Covestro Schulden bei Bayer begleichen und so seine geplante Kapitalstruktur erreichen.
Mit einer Nettofinanzverschuldung inklusive Pensionsverpflichtungen in Höhe des 2,5- bis 3-fachen des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2015 strebt Covestro ein Investment-Grade-Rating an.
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